Asesoramiento en operaciones de deuda

Afi asesora en operaciones de deuda, tanto en la captación de nueva financiación (bancaria o de inversores alternativos), como en la refinanciación de la existente, así como en la colocación de bonos en los mercados de capitales.

Nuestro trabajo en este ámbito incluye:

  • Contacto y selección de financiadores interesados: bancos, fondos de deuda, otros inversores.
  • Presentación de la operación a los financiadores.
  • Apoyo en la negociación de las condiciones (importe, plazo, costes, garantías, covenants).
  • Coordinación de la relación con los financiadores.
  • Apoyo en el análisis y redacción de los documentos legales del proceso.

 

En procesos de reestructuración y refinanciación de deuda ayudamos tanto a empresas como a entidades prestamistas en la búsqueda de la mejor solución. Nuestro asesoramiento incluye:

  • Desarrollo del plan de negocio para la empresa y diseño y estructuración de la operación.
  • Revisión independiente del plan de negocio (IBR, Independent Business Review):
    • Posibilidad de proponer estructura financiera y colaborar en el cierre.
    • Informes para cumplir con los acuerdos especiales de sostenibilidad.
  • Definición y negociación de waivers, novaciones y extensiones, acuerdos marco.
  • Ejecución de operaciones de compra y venta de deuda.
  • Acceso a nuevos financiadores (bancarios o alternativos) si se requiriera en el proceso.
  • Organización de todo el proceso.
  • Asistencia durante el alcance del acuerdo y la documentación.

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Pablo Mañueco socio Afi

Socio director del área de Corporate Finance

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Pablo Guijarro socio Afi

Socio del área de Corporate Finance

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